全國(guó)首單 | 浙商資產(chǎn)成功注冊(cè)30億元儲(chǔ)架出表ABS 并完成首期14.40億元發(fā)行
發(fā)布時(shí)間:2023年01月03日 19:20
12月28日,浙商資產(chǎn)成功發(fā)行 “浙商資產(chǎn)1號(hào)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”。這是全國(guó)首單地方AMC儲(chǔ)架出表不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,也是浙商資產(chǎn)繼2018年啟動(dòng)不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行以來(lái),在不良資產(chǎn)證券化領(lǐng)域持續(xù)探索創(chuàng)新的又一重要成果。
本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃儲(chǔ)架注冊(cè)總額30億元,首期發(fā)行規(guī)模14.40億元,以浙商資產(chǎn)的17筆不良資產(chǎn)應(yīng)收款債權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn),產(chǎn)品期限不超過(guò)2年。在債市特殊時(shí)期,優(yōu)先級(jí)證券仍實(shí)現(xiàn)逆市發(fā)行,發(fā)行利率4.3%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)1.20倍,再次獲得了全行業(yè)全市場(chǎng)的高度關(guān)注。
浙商資產(chǎn)作為地方AMC行業(yè)排頭兵,始終緊跟政策導(dǎo)向,引領(lǐng)行業(yè)融資創(chuàng)新,不斷加大不良資產(chǎn)證券化探索力度,豐富資產(chǎn)流轉(zhuǎn)手段,提升資產(chǎn)流轉(zhuǎn)效率,有效降低資產(chǎn)負(fù)債周期錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)不良資產(chǎn)處置向結(jié)構(gòu)金融型轉(zhuǎn)變,持續(xù)為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展探索新的路徑。
本次項(xiàng)目注冊(cè)申報(bào)獲得主管機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和上海證券交易所的大力支持與幫助。為保證項(xiàng)目順利落地,本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃由華泰聯(lián)合證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn),廣發(fā)資管擔(dān)任計(jì)劃管理人,戰(zhàn)略合作伙伴廣發(fā)證券擔(dān)任銷(xiāo)售機(jī)構(gòu),金杜律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn),中誠(chéng)信國(guó)際出具評(píng)級(jí)報(bào)告,大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具現(xiàn)金流預(yù)測(cè)分析報(bào)告及會(huì)計(jì)咨詢(xún)意見(jiàn),萬(wàn)邦評(píng)估出具不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,中國(guó)民生銀行杭州分行提供資金監(jiān)管及托管服務(wù),戰(zhàn)略合作伙伴陜國(guó)投信托積極參與專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃投資。